Βράζουμε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου.

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε λάδι να ζεστάνει και τσιγάριζούμε το κρεμμύδι για λίγο μόνο του ώστε να διώξει τη μυρωδιά του και να βγάλει μια γλύκα, περίπου 5 λεπτά,με συνεχόμενο ανακάτεμα.

Προσθέτουμε το μπέικον, ψιλοκομμένο και ανακατεύουμε μέχρι να πάρει λίγο χρώμα.

Προσθέτουμε και τα μανιτάρια ψιλοκομμένα να τσιγαριστούν και αυτά και έπειτα προσθέτουμε τις κρέμες και ανακατεύουμε με φουε.

Ρίχνουμε και το νερό από τα μακαρόνια (2 φλ του καφέ)

Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε μια χούφτα τριμμένο τυρί και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Αλατοπιπερώνουμε και καλή μας όρεξη!