Prender el horno a 160°c. Enmantecar un molde y expolvorearlo con harina.

Rallar la cáscara de ambas naranja por un lado antes de cortarla para sacarles el jugo. Mezclar el jugo de una naranja con la leche a modo de buttermilk (dejar que la leche tome una consistencia más espesa)

Derretir la manteca a baño María mientras en un bowl batimos los huevos con el azúcar hasta homogeneizar.

Añadir la manteca derretida, esencia de vainilla (opcional), la ralladura de naranja (dejar un poco para decorar). Batir todo.

Añadir la leche y la harina (tamizando para que no queden grumos) de a poco. Batir hasta crear burbujas para que quede más esponjoso.

PARA EL RELLENO: mezclar queso crema con el jugo de una naranja (va a cortar y darle un toque ácido). Agregar leche condensada a gusto (yo usé poca para que se sienta el sabor de la naranja y chocolate). Mezclar todo con chocolate derretido. El relleno es delicioso.

Mientras el budín se enfría un poco, mezclar la ralladura de naranja restante con azúcar impalpable.