Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το νερό, αλάτι και μόλις βράσει προσθέτουμε τις πένες. Βράζουμε περίπου στον μισό χρόνο καθώς μετά θα μπουν και στον φούρνο.

Παράλληλα, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε ελαφρά τα μανιτάρια και το μπέικον ξεχωριστά.

Σε ένα ταψί (κατά προτίμηση μικρό πυρέξ με καπάκι) βάζουμε βούτυρο στον πάτο και από πάνω τις μισές πένες. Προσθέτουμε το μισό τυρί και όλο το μπέικον με τα μανιτάρια. Σκεπάζουμε με τις υπόλοιπες πένες. Περιχύνουμε με τις κρέμες γάλακτος και τελειώνουμε ρίχνοντας το υπόλοιπο τυρί (εγώ έβαλα γραβιέρα).

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° στον αέρα για μισή ώρα. 5 λεπτά πριν το βγάλουμε, ανοίγουμε το καπάκι για να ροδίσει από πάνω.